出生于長島的白人青年尤金·馬東（拉爾夫·馬奇奧 Ralph Macchio 飾）在古典吉他的演奏上擁有極高的天分，但是他如此熱愛藍(lán)調(diào)布魯斯，尤其對傳奇黑人布魯斯歌手羅伯特·約翰遜（蒂姆·羅斯 Tim Russ 飾）著迷不8090電影。據(jù)說約翰遜生前曾錄下30首歌曲，但只有前29首流傳于世。為了找到那首失落的歌曲，他輾轉(zhuǎn)找到約翰遜當(dāng)年的搭檔——前布魯斯樂隊(duì)“盲狗福爾敦”成員威利·布朗（Joe Seneca 飾），甚至不惜以勤雜工的身份進(jìn)入布朗所在的養(yǎng)老院。通過音樂，一老一少拉近彼此距離，威利則瞅準(zhǔn)時機(jī)讓馬東帶他離開養(yǎng)老院。　　他們即將啟程前往盲狗福爾敦的發(fā)源地密西西比州，尋找曾與音樂家們做過交易的魔鬼，尋找那首失落的傳奇之歌……

遠(yuǎn)古時期的太平洋西北部大陸，父母雙亡的印第安人三兄弟相依為命，靠打獵為潦草網(wǎng)。一次，大哥在打獵時誤闖了熊的家，母熊以為大哥要來傷害她的孩子，將大哥打死了。剩下的兄弟倆由此對熊充滿了怨恨，發(fā)誓要?dú)⒐馍掷锏男堋？思{瞞著二哥德納米跑到森林里，當(dāng)他歷經(jīng)千辛萬苦終于殺死了一只熊時，他的行為觸怒了森林的神秘力量，克納竟然被變成了一只熊。變成熊地克納遇到了來森林里尋找弟弟的德納米，德納米以為弟弟也被熊殺死了，瘋狂的追殺變了熊的克納。 為了恢復(fù)原貌，克納必須出發(fā)找到大地與極光相接的地方。途中，他遇上了一只孤苦伶仃的小熊柯達(dá)，他們一起踏上了這趟神秘的旅程。